La compañía eléctrica alemana E.ON presentó el martes una oferta sobre Endesa que compite con la anunciada por Gas Natural en septiembre, pendiente de aprobación por parte de la CNMV.

Por su parte, el consejo de administración de Endesa se reunirá el martes para estudiar la oferta, según informó un portavoz de la compañía.

"El consejo se reunirá esta tarde, y hasta que no lo haga la empresa no se pronunciará (sobre la OPA de EON)", señaló el portavoz.

E.ON ofrece 27,5 euros en efectivo por el cien por cien de las acciones de Endesa, lo que eleva el valor de la oferta a 29.100 millones de euros, dijo la eléctrica germana en una nota de prensa.

Las acciones de Endesa, que estuvieron suspendidas durante algo más de una hora, cotizaban en el mercado con alza del ocho por ciento hasta 27,5 euros. Los títulos de E.ON subían en Francfort un 2,3 por ciento a 95,60 euros.

El precio podría rebajarse en el supuesto de que Endesa pague dividendo antes de liquidarse la oferta.

"En el caso de que Endesa pague algún dividendo entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de liquidación de la oferta, la contraprestación se reducirá en un importe equivalente al dividendo bruto distribuido", dijo EON en la documentación de su oferta.

Endesa aprobará en la junta de accionistas que se celebrará el próximo sábado el pago de un dividendo total de 2,4 euros, de los que 1,266 euros corresponde a un pago extraordinario por las plusvalías de la venta de Auna y Smartcom. Endesa pagó un dividendo a cuenta de 0,305 euros.

SORPRESA

El movimiento de E.ON ha provocado sorpresa entre los analistas y expertos del sector, por la incertidumbre regulatoria que despierta una operación de grandes dimensiones a escala europea.

"La incertidumbre proviene sobre todo del aspecto regulatorio. La oferta de Gas Natural tenía el apoyo del Gobierno, y esta se va a encontrar todo tipo de mensajes en contra", dijo un analista de un banco europeo.

Además, esto se ve alentado con las últimas declaraciones de la comisaria de Competencia, en el sentido de que vigilará más estrechamente para que los sectores del gas y la electricidad se abran más a la competencia.

"En la UE puede no hacer mucha gracia que con esta operación vayan a generarse sólo tres grandes jugadores en el sector, que acapararían gran parte del mercado (en referencia a E.ON, ENEL y EDF).

IBERDROLA, ¿ALTERNATIVA?

La nueva oferta provocó una reacción de Iberdrola, cuyas acciones ganaban cerca de un cinco por ciento.

"Iberdrola es claramente quien sale beneficiado de esta operación, ya que es la única opción que le queda a Gas Natural", dijo un experto del sector.

Además, destacó que cualquier aproximación entre Gas Natural e Iberdrola se realizaría de forma amistosa y acordada, sobre todo después de las buenas relaciones mostradas entre ambas a la luz de su acuerdo de compra-venta de activos en la OPA de la gasista sobre Endesa.

Los títulos de Gas Natural, que comenzaron la sesión con pérdidas, ganaban a media mañana un 3,08 por ciento.

E.ON señaló, en una presentación, que no espera afrontar problemas de índole regulatorio en España, al no producirse un solapamiento entre sus redes. [Reuters]

Paz Digital, 21-02-2006

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